Код Люгера 1951

Послевоенный мир, но не совсем наш. Люди живут бок о бок с оборотнями, и те совсем не дружелюбны. Они придумали хитрый шифр для радиопередач, и перехваченные сообщения не может расшифровать никто. Семнадцатилетний Теста Лиллебелль - гениальный лингвист и профессор университета. К нему обращается старый знакомый Алекс Росс с просьбой помочь военному департаменту. Теста соглашается, но быстро заходит в тупик. В шифре есть только один звук - волчий вой. Тогда он решает поймать живого оборотня, чтобы понять код изнутри. Вскоре ему попадается Ёнага, молодая девушка-оборотень. Теперь всё зависит от того, кто кого перехитрит.