Рождение Японии

В четвёртом веке в Японии живёт Узо, старший сын императора Кейко. Ему положено унаследовать престол, но вассал Отомо хочет посадить на трон сводного брата Узо. Чтобы убрать наследника, Отомо отправляет его на верную гибель: в опасный поход, из которого, по замыслу заговорщика, не возвращаются. Узо оказывается храбрее, чем рассчитывал враг. Он побеждает в бою и возвращается домой с честью, получив новое имя Ямато Такеру. Тогда Отомо плетёт новый заговор, но не знает, что боги теперь на стороне молодого воина. Судьба наследника и его соперника решается не людьми, а высшими силами, которые вмешиваются в дела двора.