Два Фёдора

После войны на родину возвращается Фёдор-большой, взрослый мужчина, потерявший за годы всё. На вокзале он встречает беспризорника Фёдора-малого, такого же одинокого, как он сам. Они решают жить вместе, и эта дружба заполняет пустоту в жизни обоих. Но всё рушится, когда Фёдор-большой женится на Наташе. Мальчик воспринимает её как угрозу и отвечает ревностью. Наташа старается подружиться с ним, но её попытки разбиваются о глухую стену. Доведённый до отчаяния, Фёдор-малый сбегает из дома. Взрослые бросаются на поиски, и после долгих волнений находят его. Мальчик примиряется со взрослыми, но по дороге он теряет уверенность в том, что его любовь к приёмному отцу не разделят с кем-то ещё.