Приключения Хаджи Бабы

В Исфахане у молодого цирюльника и массажиста Хаджи своя лавка. Но сидеть на месте ему скучно, и он бросает дело, чтобы попытать счастья в других краях. В дороге он встречает принцессу Фозию. Девушка сбежала от воинов собственного отца, который хочет выдать её замуж за нелюбимого человека. Сама она мечтает о Нур-Эль-Дине, хоть тот и слывёт жестоким палачом. Хаджи жалеет беглянку и помогает ей. Он переодевает принцессу юношей и выдаёт за своего ученика. Вместе они прибиваются к каравану купца Осман-Аги. Тот везёт на продажу красавицу-танцовщицу Аишу, которой, по замыслу купца, место в гареме Нур-Эль-Дина. Теперь Хаджи втянут в чужие интриги и погони. Ему приходится думать не только о своём счастье, но и о том, как уберечь своенравную спутницу от погони и собственных капризов.