Приключения Икабода и мистера Тоада

В Сонной Лощине появляется новый учитель Икабод Крэйн. Он человек нескладный, но добрый, и в деревне ему нравится. Местные рассказывают ему старую легенду про всадника без головы. Тот всадник будто бы охотится на путников и отрубает им головы. Рядом с этой историей идет другая: про лягушонка мистера Тоада. Он весёлый и безрассудный, вечно влипает в опасные приключения вместе с друзьями. Их выручает только находчивость. Мультфильм держится на двух новеллах: одна смешная, другая жутковатая. В конце Икабод остаётся один на тёмной дороге, и ему предстоит понять, где правда, а где выдумка.