Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

На пути у Миё стоит не только школьное безразличие Кэнто, но и собственный гнев. Девушка переживает развод родителей и на фестивале фейерверков в сердцах желает миру исчезнуть. Тут её находит странный продавец и дарит маску, которая превращает старшеклассницу в белую кошку. В кошачьем обличье Миё наконец проводит время с Кэнто, который в школе её игнорирует. Но даритель маски не отстаёт. Он преследует девушку и уговаривает навсегда остаться зверем. Граница между человеком и животным начинает стираться, и Миё приходится решать, кем она хочет быть на самом деле.