Безумный гений

Кукловод Иван Цараков сам когда-то мечтал о сцене, но из-за увечья о балете ему пришлось забыть. Вместо этого он находит мальчика Федора и делает из него танцовщика с мировым именем. Цараков вкладывает в ученика всё, и чужая слава становится его собственным делом. Проблемы начинаются, когда у Федора появляется личная жизнь. Он влюбляется в танцовщицу Нану, и Цараков видит в ней угрозу. Он боится, что девушка разрушит карьеру, которую он строил годами. Кукловод выгоняет Нану из труппы, но Федор уходит вместе с ней в Париж. Тогда Цараков пускает в ход своё влияние: Федора не берут ни в один театр, ему остаётся только кабаре. Нана понимает, что без покровительства Царакова любимый не поднимется, и идёт к кукловоду на переговоры. Ради будущего Федора она готова принять любые условия, и теперь всё зависит от того, что именно потребует обиженный наставник.