Волчьи дети Амэ и Юки

Юки и Амэ выглядят как обычные дети, но на самом деле они волчата. Их отец был последним из древнего рода оборотней, и когда он погибает, мама решает увезти малышей из большого города. Она прячет их в деревенской глуши, чтобы никто не узнал их тайну. В деревне дети растут свободно. Они бегают по лесу, учатся охотиться и постепенно понимают, что им придется выбирать между миром людей и миром зверей. Мама делает всё, чтобы уберечь их, но с каждым годом скрывать природу детей становится всё труднее. С возрастом Юки и Амэ всё дальше расходятся в своих желаниях, и маме приходится отпускать их в ту жизнь, которую они выбирают сами. По дороге она теряет ту близость, что была у них в раннем детстве.