Песнь о России

Дирижер Джон Мередит едет на гастроли в Советский Союз сразу после начала Второй мировой войны. Вместе с менеджером Хэнком Хиггинсом они объезжают сорок городов страны. В поездке Мередит встречает пианистку Надю Степанову и влюбляется в нее. Дорога проходит среди людей, которые радушно встречают музыкантов. Советские люди выглядят счастливыми и свободными, гордятся своей страной. Надя отвечает дирижеру взаимностью, и их роман развивается на фоне гастролей. Война ломает эту мирную жизнь. Немецкие войска вторгаются в страну, и утопия, которую успел увидеть Мередит, оказывается разрушенной. Людям вокруг приходится защищать свой дом, а дирижеру непонятно, что делать с чувствами и как помочь тем, кого он полюбил. Мередиту остается наблюдать, как война меняет все вокруг, и решать, что ему дороже.