Ностальгия

Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию, чтобы найти следы крепостного музыканта Павла Сосновского, который когда-то побывал в этих местах. С ним рядом переводчица Юджения. Она пытается понять его тоску по родине и читает ему стихи Арсения Тарковского. Постепенно Горчаков замечает, что история музыканта похожа на его собственную. В Италии он чужой, но и домой вернуться уже не может. Тоска по родине перерастает в болезнь, его охватывает тягостное оцепенение. Он будто застревает между двумя мирами, и ни один из них не становится ему домом.