Волки-оборотни

Городок маленький, и почти все в нём - оборотни. Рейчел с двенадцатилетним сыном Тимоти живёт в доме родни погибшего мужа и не подозревает, что эти родственники, как и соседи, обращаются в волков. Только они «тихие»: мечтают снова стать людьми и с рождения берегут мальчика. По древнему пророчеству полукровка Тимоти в свой тринадцатый день рождения способен им помочь. А враждующий клан оборотней, наоборот, не хочет терять силу и жить по-новому. Чтобы сохранить свои законы, им нужно избавиться от мальчика, а до его дня рождения остаётся совсем немного. Мать пытается понять, почему сын оказался в центре этой войны, и успеть его защитить, пока время не вышло.